既然现在不走，智广决定去洋楼再了解点情况。他到洋楼时，演出已经开始了。日本兵都盘腿坐在地上横放着的木料上，除去日军，准尉还请了各据点伪军伪机关的关目。金队长，八字胡，麻子脸都在座，邓明三也来了。
这是日本一个什么“后援会”和山东新民会联合派来的慰问团，除去演节目，还带来一堆“慰问袋”。慰问袋白布缝成，上面印了日本国旗，写着歌颂战争的俳句，还有日本女人、孩子和风景的漫画，里边装了糖果、刮脸刀、小镜子、针线板之类小物件。准尉下令给汉奸头头们一人也发了一个。日本兵当场都打开把吃食拿出来吃了。几个中国人全双手捧着它像圣物一样动也不动。
智广在场外睃巡了半圈，准尉看见了他，朝他招手。他本想不过去，看见坐在一边的金队长正拿眼盯着他，他就大大方方走到准尉面前，行了个礼。准尉说：“坐在我旁边吧。”智广说：“谢谢。”就坐了下去。准尉对坐在后边的邓明三说：“你这个孩子很好，我很喜欢他。”这时一个没见过的日本二等兵，讨好地把话翻译了过去，邓明三连连点头致谢，说：“孩子小，不懂事，请太君多指导。”那个兵又把话翻成了日文，而且加了好多谄媚词。智广听他不论说中国话还是日本话，都带点怪口音，就知道他是那个高丽翻译。这个人跟汉奸头目们勾结，敲诈勒索，杀人害命和卖毒品无恶不作，不少人到敌工部报告过他的罪恶，智广不由得就多看了他两眼。这人从服装到姿势全模仿日本士兵，模仿得不算不像，可脸上一股狡诈气、馅媚气却是日本兵脸上少见的。日本兵有的残忍，有的蛮横，更多的狂傲，却没有这股奴才相。这倒是汉奸们脸上常带着的。
高丽翻译发现智广看他，就点点头。演出开始前慰问团长请准尉上去讲话。高丽翻译跟着站了起来，准尉板着脸说：“我不准备对中国人讲话，用不着你。”
队长刚离开，高丽翻译就活跃起来，先是打开慰问袋吃食品，故意嚼出声音，用日本话说：“啊，真好吃，真好吃。”一边用中国话对那些汉奸头头们说，“你们打开尝尝嘛，好吃极了。我们日本点心不像你们中国的油腻腻的，好吃极了。”他见智广不理他，又主动凑过去说，“我叫金井一郎，翻译。”智广说：“你的中国话我听不大懂，还是用你自己国家的语言说话吧。”翻译先是瞪了一眼，马上又笑起来，改用日语说了一遍，并且补充说：“您是外地来的，我的中国话为了叫当地人听懂故意用山东口音了。”智广装作不知情地用日语问：“你好像不是东京人。”金井说：“噢，你会说日语，太好了，我是釜山人……”
这时不知准尉讲了什么，全场都高呼起“万岁，万岁”。汉奸们莫名其妙，赶紧也跟着喊。准尉讲完话下来，节目就开始了。
邓明三把头凑近智广问：“他们看戏兴拍巴掌吧？”
智广说：“兴！”
邓明三说：“啥时候该拍巴掌，你捅我一下，别让我误了。”
这是一套杂八凑的节目。有日本相声，有文乐，还有中国人用口琴伴奏唱《四郎探母》。准尉正襟危坐，不断地吸烟。汉奸们两眼发直，只有在演日本相声时士兵们哈哈大笑，金井也笑，故意笑得声音比别人大。准尉白了他一眼。他把头低下去了。智广往后边瞧了几次，没看到加藤，就问准尉：“加藤君坐在什么地方？我可以看看他去吗？”
准尉说：“他刚刚出诊回来时还好好的，忽然犯了胃病，疼得厉害，向班长请了假。你可以看看他去。”
加藤住在西侧，智广故意从东侧出来，这样他就绕着院子看了一圈。原来他没到过的南侧是伙房和仓库和炊事兵的宿舍。每个炮楼下层都是勤务室，装有电话。挂着士兵们的名牌。
他找到加藤的房间，敲了下门，里边沉闷地应了一声。他进去看见加藤靠墙坐着，在闷闷地吸烟。
“噢，是你，早来了吗？”
“看了一会演出，听说你病了，我来看看。怎么不休息？”
“好了一点，谢谢你。演出有趣吗？”
“我不觉得很有趣。”
“这算什么戏班子，把这种下等玩意给当兵的看。”加藤摇摇头说，“我不想看他们。”
过了一会，加藤问道：“你过了年就回天津吗？”
智广说：“我想是。爸爸没有来，妈妈不放心。”
“走吧。”加藤望着窗外说，“我是老师，我有责任教育学生要善良、正直，在这儿你找不到摹仿的榜样。”
“嗯？”智广正色地问。
“唔，我是说这据点里你见不到高尚的人，小孩子不适宜在这种地方生活。”
“我明白了。”智广试探着说，“你认为，今天你去给他换药的那个人也是下流的吗？”
加藤吃了一惊，看着智广半天没说话。过了好久，结结巴巴地说：“你年龄还小，有许多事不是你这年龄的人应当知道的。”
智广说：“我知道加藤是个好心人，好老师，和许多人不一样。”
“你凭什么说我是好心人？”
“你给那个人换药很认真，而且尊重他！”
“唉，千万不要说出去，你答应我不跟任何人说！是吗？”
“当然。”
“那个人是我们的敌人，在战场上见到也许我会杀死他，或者我被他杀死。可他，他是个品格高尚的中国人；外边看戏的那些中国人是猪，是狗！……”加藤突然住了嘴，被自己吓住了。
智广催促说：
“您往下说呀！”
“没什么，没什么，我今天病了，乱说了一气。”加藤摇摇头，不再说话了。
外边人声嘈杂，演出完了。智广站起来告辞，加藤说：“队长要请来看戏的中国人吃饭，你不留下吗？”
智广说：“如果我能和你两个一起吃我就留下。”
加藤说：“不行，我是士兵，最低一级的士兵，没这个权利留你。将来吧，将来退伍以后可以一起吃饭。”
又有人敲门了。金井探进个头来说：“学生，队长先生请你去吃饭。”
智广只好随他走出来。
尽管是冬天，宴会就在院中进行。士兵们把看戏坐的木料拉开，围成个方形，用子弹箱架起木板作为长桌，然后每人一份摆上了碗筷和酒杯，搬来了几木桶清酒。日本士兵按建制坐好，准尉就让中国人就座，炊事兵先给每人送上一小盘鱼片和酱油碟，随后又送来“天妇罗”。准尉举着杯说了些祝贺新年，希望中日提携、共存共荣等话，就推说“还有公事要办，不能陪大家，希望各位尽兴”，回自己屋去了。
汉奸们夹块生鱼放在嘴里，嚼嚼不是滋味，想吐出来又不敢吐，有的人就大口喝酒，像送药似的往下送。有的装作擦嘴，把它吐到袖口里，扔到地上怕日本兵看见，只好用手攥着。
过了一会，金井又来传话，队长请区长和智广去他屋里谈话。
原来准尉在屋里自己单独摆了一份饭，这时他已吃完，叫勤务撤下食盘，端上茶来。让他们坐下后，准尉就问邓明三，智广家里有什么人，父亲干什么。
邓明三当过土匪做过生意，说谎可满有经验，就说他弟弟原在大连满铁做工，后来调到天津，一直在铁路上干活；除去智广外，他弟弟还有一儿一女，全在天津；智广放假回来过年，过完就回天津去。
准尉说：“你弟弟靠做工，供三个孩子上学不容易吧。”
邓明三说：“所以我常补贴他们。”
准尉就说：“我很喜欢这个孩子。如果他父母跟他自己愿意，我想收养他。在我的部队里有人当过教员，可以教他知识，他随着皇军部队还可以使思想纯正。建设大东亚共荣圈，这样的人才有前途，你看怎么样？”
邓明三眨了半天眼说：“谢谢队长好意栽培，不过我得跟他父母商量一下。”
准尉问智广：“你愿意跟着我吗？”
智广说：“我要回去问妈妈，我一切听她安排。”
“好的，好的。皇军也尊重孝道。不孝哪里有忠？你们去吧，早一点商量好告诉我。”