冬季，十月，鲁肃逝世，孙权命参谋主任（从事中郎）彭城（首府彭城）人严畯（音ｊùｎ），接任鲁肃的职位，率军一万人，镇守陆口。大家都祝贺严畯这项升迁，严畯却坚决推辞，说：“我不过一个老实的书生，不懂军事。”情辞恳切，甚至流泪。孙权遂命大军左翼保护总监（左护军）、虎威将军吕蒙，兼任汉昌郡郡长，接替鲁肃遗缺。大家赞许严畯据实相让。

定威指挥官（定威校尉）吴郡人陆逊，向孙权建议：“克制大敌，平定变乱，非有充分人力不行。而山越（居住山区的江南土著）为患已久，盘踞深山，跟平地相隔。腹心的灾难不早日平息，不可以往远处发展。我们的武装部队应该扩大编制，挑选精锐。”孙权采纳，命陆逊当参谋本部右翼作战司令（帐下右部督）。

正好，丹阳郡变民首领费栈，起兵背叛，煽动山越（居住山区的江南土著）。孙权命陆逊讨伐，大破变民集团，遂在东方三郡（丹阳郡、新都郡、会稽郡）建立征兵制度，强迫青年入伍当兵，老弱则作为后备民户，集结精锐部队数万人；消除以前的残存盗匪，对所经过的地方，作一次清剿，遂西返驻屯芜湖。会稽郡郡长淳于式，弹劾陆逊：“随意逮捕人民，强夺财产，遍地愁苦。”陆逊后来到首府（建业·江苏省南京市）晋见孙权，言谈之间，称赞淳于式是一位尽责的官员，孙权说：“淳于式攻击你，你反而推荐他，什么缘故？”陆逊回答：“淳于式盼望人民安居乐业，所以对我控诉。如果我再反过来破坏他，混淆听闻，这种风气，不可以鼓励。”孙权说：“你这是忠厚长者做的事，一般人做不到。”

二一九年，秋季，七月，孙权攻击合肥（去年，孙权刚降曹操，今年又叛）。东汉政府各州部队，驻屯淮南（指淮河以南的九江郡）。扬州（安徽省中部及江南地区）州长（刺史）温恢，对兖州州长（刺史）裴潜说：“这里显然发现敌踪，但不值得忧虑。值得忧虑的是，春雪初融，不久就遍地是水；征南将军曹仁悬军在外（驻屯樊城），没有长远准备。关羽一代骁将，恐怕曹仁会遇到困难。”

果然，就在这时候，关羽大规模向北进攻。

关羽命南郡郡长麋芳，留守江陵（湖北省江陵县）；将军傅士仁，留守公安。关羽亲自率军攻击曹仁据守的樊城。曹仁命左将军于禁、立义将军庞德等，驻防樊城之北。

八月，连绵大雨，汉水决口泛滥，平地水深数丈。于禁等七军全部覆没，于禁跟各将领攀登高岗，躲避洪水，关羽乘大型战舰，猛烈攻击，于禁等走投无路，投降。庞德孤守河堤，身披铠甲，手持强弓，箭不虚发，从清晨奋战，直到日过中午，关羽攻势更急，庞德箭已用尽，两军肉搏，庞德越战越怒，志气越壮，可是水势继续高涨，文武部属全都投降。庞德跳上一艘小艇逃走，打算投奔曹仁大营，水流湍急，小艇翻覆，弓箭全失，庞德手抱覆船，被关羽生擒；但晋见关羽时，挺身站立，不肯下跪。遂斩庞德。

冬季，十月，丞相府作战军政官（丞相军司马）司马懿、行政管理官助理（西曹属）蒋济，向曹操报告说：“于禁等失败，由于被洪水淹没，不由于战场失利，对国家实力，没有损害。刘备跟孙权，外表上很亲密，实际上十分疏远，互相猜忌。关羽的成功，孙权绝不愿看到。我们可以派人劝说孙权抄关羽的后路，承诺把长江以南地区，封给孙权，作为回报，则樊城的包围，自然解除。”曹操采纳。

孙权写信给曹操，请求讨伐关羽，作为对中央政府的报效，并请求保守秘密，免得关羽戒备。

留守江陵的南郡郡长麋芳，跟留守公安的将军傅士仁，深恨关羽平常对他们的轻视。关羽北伐，麋芳、傅士仁供应军需，有时不能及时到达，关羽宣称：“等我回来，当用军法制裁。”二人大为恐惧。就在此时，吕蒙命曾经当过骑兵总监（骑都尉）的虞翻（虞翻曾因被控诽谤，免职贬逐丹阳郡，吕蒙请求以平民身份随军），写信给傅士仁，分析成败利害；傅士仁接到信后，即刻投降。虞翻对吕蒙说：“我们是一支诡秘的部队，应该要傅士仁跟我们同行，而留我们的将领守城。”遂偕同傅士仁前往南郡（湖北省江陵县），麋芳已经登城守备，吕蒙请傅士仁出面，麋芳遂开城投降。

吕蒙进入江陵（湖北省江陵县），释放被囚禁的于禁；俘虏关羽跟部将们的家属，亲切安抚慰问，等待孙权亲来接收。

关羽知道自己穷途末路，遂向西撤退，抵达麦城（湖北省当阳市东南）。孙权派人游说他归降，关羽假装承诺，在城头遍插旌旗，树立稻草假人，然后逃走。这时大军已经瓦解，左右只剩下十余个骑兵。孙权早已派出朱然、潘璋，切断他逃亡信道（关羽向西投奔刘备）。

十二月，潘璋的军政官（司马）马忠，在章乡生擒关羽跟他的儿子关平，斩首，荆州平定。

魏王曹操上书刘协，推荐孙权当骠骑将军，“假节”（持节），兼荆州全权州长（牧），封南昌侯。孙权派指挥官（校尉）梁寓，到首都许县进贡，又把朱光等送回。

二二○年，冬季，十月，魏王曹丕登极称帝，建曹魏帝国。

秋季，七月，孙权派人进贡。

二二一年，被封为南昌侯的孙权，把首府从公安迁到鄂城，把鄂城改名武昌。