侦察分两条线同时进行——一条从现场出发，查找打死黄毛的凶手——以人找物；
一条从寻找小黑箱子入手，可找其下落——以物找人。
两条线都可以达到破案的目的，找到人也就找到了物或者说找到物也就找到了人。
李永江在王强的配合下，不光从黄毛之死的案子上查到了老队长，又从对老队长的跟踪发现了老军师，继而发现了那个一直逃避打击躲在乡下的叶小波。虽然，叶小波已人老珠黄，但她的那身功夫、她的那颗贼心还在。最后从两条侦察线上反馈回来同样的信息——小黑箱子已落在叶小波的手里。
老军师有一套很高的反侦察伎俩——他明确指示叶小波，要跟公安人员捉迷藏。他一方面让叶小波赶紧送混血女郎走——让她带上小黑箱走，吸引侦察员的注意力；接着，他又让叶小波也出家上火车，跟踪保护混血女郎手里的小黑箱子。这样一来，他把安全留给了自己，而把时刻被抓获的危险留给了混血女郎。
吃了早饭，混血女郎真要走了。那个小黑箱子，她又委托老太太到供销社买来一个比较大的黑色皮箱，将小黑箱装进去后提着出门。老太太说了声不送，真就没出门送她。
一小时后，在东宁火车站的小候车室里。混血女郎拎着老太太替她买的大黑皮箱走来，她买了一张去哈尔滨的车票。
又过了二十四分钟，一个武警边防军官走了进来，他像是要休息的样子，坐在了混血女郎的身边。武警军官拎来的大黑皮箱与混血女郎拎的大黑皮箱无论是大小还是颜色都一模一样。就在火车要进站人们全往剪票口挤去的时候，武警军官起身要走，拎走的却是混血女郎的大黑皮箱，而混血女郎似乎没有发现，拎起武警军官留给她的皮箱就上了火车。
——这一切已经让我们化了装的李永江看在眼里。两只大黑箱子，哪一个里面是真货？侦察也要从两个方面开始。
跟踪武警军官的是装开出租车的王强。
而混血儿做为一号目标，跟踪她的任务还是要由李永江来完成。只不过李永江要比混血儿早一步上了火车。他一上火车，就见一个穿破衣服、戴皮帽子的老头扛着破麻袋，上车后就坐在两节车厢的连接处不动了。害得列车员冲他直喊：“你这老头可真怪，车厢有不少空座不去坐，非在车门子这儿碍事儿。”他听了也不言语，只是低头抽烟。他一口一口地鼓着蛤蟆烟真够呛人的。他眼睛盯着混血女郎已经进了软卧车厢。
车到林口时，已经黑天了。这时上来一个老太太，穿一件黑呢子大衣，银狐的领子。跟她一起上车的老头是铁路老工人打扮，他们上车后就向硬板车厢走。不一会，火车开了，又上来两个老头。一个是穿着比较好的日本老头，而另一个则穿着中山装老式棉上衣，围一条质地很好的围巾，是个中国老头儿。他们上车后就直奔软卧车。
李永江只是用眼睛扫了扫，他心里有数。这四个人，先上车的中国老太太跟老铁路工人，是老贼叶小波跟老队长；而后上来的一个中国一个日本老头是老军师阎一夫跟日本军火商人。
林口虽说是一个小车站，但这里却是火车的三岔路口。从吉林、东方红两个方向来的车在这里汇合后就直奔牡丹江了。当火车路过磨刀石车站时，又上来一个身材魁梧、年纪四十多岁的朝鲜族人，他的身前身后跟了好几个跟包的打手，这伙人上车来就冲列车员要软卧，因为火车早就进入了夜行车阶段，软卧早就没空位了。要坐软卧，只好等车到牡丹江后再说。但是，这老兄的气性看来很大，他宁可在车厢的过道上等着，说什么也不进硬板车厢。
软卧车厢的过道很狭窄，已经早就在此坐着的李永江，还带着一条不知装些什么的破麻袋，就使过道越发窄了。而这些人上车后根本就无视李永江的存在，他们一脚一脚地踢着李永江，连同他的麻袋，让他挪地方。而李永江还是不抬头不说话，好像很老实，你踢一脚，我动一动，你再踢，我再挪一挪。他只好来到紧依车门的地方，坐在他的破麻袋上，还是低头抽叶子烟。
又有几个人上车，他们不怕烟呛，也抽起烟来。他们说朝鲜话，但李永江听明白了——身材高大的中年人叫他金老板，此人好像也在做着什么生意，好像说他们的生意让别人给抢了或是搅了，还说是要找人报仇。
李永江明白，这些人是混血女郎的同伙，他们要找混血儿，更要找打混血儿的那伙人报仇。
车还没等到牡丹江，那个混血儿出现了，她在车门处同大个子说了几句朝鲜话，大个子就同她一起去了软卧。李永江从他同伙的情绪上已看出：只解决了老板的软卧，而他们还在过道上站着，很不高兴。
车到牡丹江已经半夜了。站台上只有几个人，上车的下车的都很少，火车快要开时，又上来一个披着一身霜雪的武警中校，他的手里还拎着跟混血儿一模一样的大黑箱子。
李永江用别人无法察觉的手法，将车上所有与小黑箱子有关的人，全部留在对他以后破案很有价值的大脑资料库里：他们的说话，他们的形象，全都“记录在案”了。
车到海林站，李永江正犹豫下不下车时，在车上推着小食品车子“卖货”的马福仁，用暗语通知李永江：“局长让你下车。”
李永江刚出站，站外一片黑暗，根本就没有来接他的车与人。
按侦察纪律要求：他必须得等。
十分钟后，火车已经开出站台，一辆高级警车来到他的面前，里面坐着金局长。
李永江拖着他的破麻袋上了小车，车里坐着早就上了车的王强。
车灯冲破夜雾，不一会就超过了刚开出站台的火车，向着哈尔滨的方向驶去。
他们要回指挥部去——那里，破案的总指挥、省公安厅厅长以及张副厅长正等着他带回去材料，准备审时度势地做出下一步侦察工作方案。
小车进哈尔滨的时候，天还没有亮，比天亮才能进站的火车，提前了两个多小时。对侦察破案来说——时间就是胜利。